Nussknacker und Mausekönig

Heiligabend wartet Marie Stahlbaum mit ihrem Bruder Fritz auf die Bescherung durch das Christkind. Endlich ist es so weit: Marie bekommt eine neue Puppe und einen hölzernen Nussknacker. Fritz erhält einen neuen Husaren für seine Zinnsoldatensammlung. Im Laufe des Abends lässt Fritz den Nussknacker zu große Nüsse knacken, und so zerbricht der Kiefer der hölzernen Figur. Marie versorgt ihn und legt ihn zu ihrer Puppe ins Puppenbett.
Des nachts kommen die Mäuse mit ihrem König und liefern sich mit Fritz' Zinnsoldaten einen Kampf. Nussknacker greift ein, aber für ihn wird es bedrohlich, da rettet Marie den hölzernen Kerl mit einem gezielten Schuhwurf. Als Marie krank ist, erzählt ihr Pate Droßelmeier "Das Märchen von der harten Nuss Krakatuk", in dem die schöne Prinzessin Pirlipat von der Mausekönigin Frau Mauserinks in ein hässliches Wesen verwandelt wird.
Marie erlebt die Geschichte ihres Paten um die Rettung der Prinzessin sehr lebendig mit und sie macht eine Reise in die Phantasie bis hinein in das Zucker-, Marzipan- und Pralinenreich.